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Visualizar o relatório de renovações

No Centro de controlo para revendedores, o relatório Renovações apresenta os produtos e serviços dos seus clientes que vão ser renovados dentro de um intervalo de datas específico. Este relatório inclui as datas de renovação, os números e nomes dos clientes, os nomes dos produtos, as receitas obtidas e as comissões.

Quando os resultados da sua pesquisa forem apresentados, poderá imprimir os dados ou exportá-los, bem como visualizar as informações de contacto de um cliente.

Para visualizar o relatório de renovações

  1. Inicie uma sessão no seu Centro de controlo para revendedores.
  2. Aceda ao separador Relatórios.
  3. No menu Vendas e comissões, selecione a opção Renovações.
  4. No menu Mostrar, selecione uma das seguintes opções:
    • Hoje — Apresenta os produtos e serviços que vão ser renovados hoje.
    • Esta semana — Apresenta os produtos e serviços que vão ser renovados esta semana.
    • Próxima semana — Apresenta os produtos e serviços que vão ser renovados na próxima semana.
    • Este mês — Apresenta os produtos e serviços que vão ser renovados este mês.
    • Próximo mês — Apresenta os produtos e serviços que vão ser renovados no próximo mês.
    • Este trimestre — Apresenta os produtos e serviços que vão ser renovados este trimestre.
    • Próximo trimestre — Apresenta os produtos e serviços que vão ser renovados no próximo trimestre.
  5. Para alterar o intervalo de datas apresentado no campo Data, clique no ícone de calendário.
  6. No menu Tipo de produto, selecione um produto. Para visualizar os dados de todos os produtos que disponibiliza, selecione a opção Produtos.
  7. Clique em Visualizar relatório. Serão apresentados os resultados da sua pesquisa.
  8. Realize qualquer uma das seguintes ações:
    • Imprimir — Para imprimir os resultados da sua pesquisa, clique em Imprimir.
    • Exportar — Para exportar os resultados da sua pesquisa, clique em Exportar.
    • Informações dos clientes — Para visualizar as informações de contacto de um cliente, clique no nome do mesmo.

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